Untuk disiarkan segera:
    
     Malaysia, 20 Februari 2012 (ANTARA/Alpha Southeast Asia) - Majalah Alpha Southeast Asia yang berbasis di Hong Kong pekan lalu mengumumkan di Malaysia para pemenang penghargaan tahunan Deal & Solution Awards 2011, yang bertujuan mengenali investasi terbaik dan terinovatif yang berpusat pada perusahaan serta solusi perbankan komersial di kawasan Asia Tenggara.

     "Kesepakatan Obligasi Dana Luar Negeri Terbaik di Asia Tenggara" pada tahun 2011 diraih oleh Obligasi Republik Indonesia senilai USD2,5 Miliar, yang merupakan penerbitan MTN Global terbesar oleh Republik Indonesia saat ini. Transaksi ini sekali lagi menunjukkan daya tarik negara ini terhadap investor AS, yang mencakup 49% dari kesepakatan itu, sementara Eropa dan Asia masing-masing mencakup 22% dan 29%. Pengumuman ini menimbulkan permintaan kuat dari investor yang menginginkan hasil di seluruh dunia dan mengalami kelebihan permintaan sebesar 2,76x. Permintaan dari dalam negeri datang dari pengelola bersama lokal, Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas memberi mereka penghargaan dalam kategori ini.

     "Kesepakatan Pembiayaan Proyek Terbaik di Asia Tenggara" pada tahun 2011 diberikan kepada Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas atas peran mereka sebagai pengelola bersama lokal dengan Citi, Credit Suisse dan HSBC sebagai pencatat bersama, untuk penerbitan obligasi kembar senilai US$1,5 berjangka waktu tujuh tahun milik Pertamina pada awal tahun 2011. Struktur pembiayaan ini  termasuk pencairan senilai USD1 miliar obligasi berjangka waktu 10 tahun dan pencairan senilai USD500 juta obligasi berjangka waktu 30 tahun, yang dilakukan berturut-turut. Bagi para pengamat di Indonesia, BUMN Pertamina telah memulai restrukturisasi menyeluruh beberapa tahun yang lalu dan mengatur neracanya.

     "Penghargaan ini mencerminkan pengalaman dan dedikasi tim kami yang berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada klien kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada klien kami, rekanan dan pemangku kepentingan atas dukungan terus-menerus mereka dan kepercayaan pada kami sejauh ini. Kami sangat berharap dapat melanjutkan peran serta kontribusi positif kami dalam pengembangan Pasar Modal Indonesia," kata Bapak Safei, Direktur, Kepala Perbankan Investasi, Mandiri Sekuritas.

     Rothschild Indonesia mendapat penghargaan "Best Domestic M&A Deal of the Year in Southeast Asia in 2011" atas perannya sebagai penasihat keuangan tunggal dalam penjualan BFI Finance - yang membiayai pembelian mobil, sepeda motor dan alat berat - kepada Trinugraha Capital & Co. senilai USD375 juta. Larry Sutikno, Presiden Direktur, Rothschild Indonesia setelah menerima penghargaan tersebut mengatakan, "Saya rasa ini merupakan kesepakatan pertama di Indonesia yang memungkinkan banyak investor portofolio minoritas individu menjual saham mereka sebagai paket dalam kesepakatan M&A terstruktur kepada pembeli strategis."
    
     Beliau menambahkan, "Kami menghadapi begitu banyak kesulitan, kebuntuan, dan hal-hal yang tidak dapat kami kendalikan selama proses kesepakatan ini. Namun, saya percaya bahwa jika ada kehendak Tuhan dalam suatu perjanjian, hal itu akan terlaksana, dan penghargaan dari Alpha Southeast Asia ini akan membuktikan hal tersebut."
    
     Sebuah laporan tertulis lengkap termasuk semua pemenang yang terlibat dalam transaksi dan dasar pemikiran penghargaan untuk tahun 2011 tersedia di majalah Alpha Southeast Asia edisi bulan Desember/Januari.

     -End-
    
     Catatan untuk Editor
    
     Tentang Majalah Alpha Southeast Asia
    
     Alpha Southeast Asia, yang diterbitkan 10 kali setahun - adalah majalah investasi kelembagaan pertama dan satu-satunya yang fokus pada perbankan dan pasar modal di Asia Tenggara, yang ditulis untuk para investor profesional dan perusahaan yang peduli dengan manajemen likuiditas, peningkatan arus tunai dan optimalisasi rantai pasokan keuangan. Singkatnya, majalah Alpha Southeast Asia adalah platform yang kuat bagi perusahaan di kawasan Asia Tenggara yang ingin menyatakan dan berinvestasi langsung kepada para investor global.

     Keterangan Foto: Bapak Ito Warsito, CEO Bursa Efek Indonesia (BEI) (tengah) dan Bapak Iman Hilmansah, Direktur, Danareksa Sekuritas (paling kiri) pada Upacara Tahunan ke-5 Deal & Solutions Awards 2011 Alpha Southeast Asia di Malaysia.

     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:
     Lisa Kirkpatrick
     Head of Events & Research
     Alpha Southeast Asia
     Tel: +852 3667 9078
     Email: lisa.kirkpatrick@whatinvestorswant.com

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar